1) IL SOGNO DEL LOTTO, take 1 (Giovanni Maier)  05:11

2) MAY(A)YAM (Emanuele Parrini)  04:21

3) SADNESS (Ornette Coleman)  04:31

4) EL MANDA (Giovanni Maier)  05:12

5) TO OUR MUMS (Giovanni Maier – Emanuele Parrini)  05:27

6) BUONANOTTE (Giovanni Maier)  07:32

7) TRANSIZIONI MORBIDE (Giovanni Maier)  06:09

8) TRISTANO (Giovanni Maier)  06:03

9) THE LEGEND OF THE BLACK VIOLIN (Emanuele Parrini)  04:37

10) TO OUR DADDIES (Giovanni Maier – Emanuele Parrini)  04:28

11) IL SOGNO DEL LOTTO, take 2 (Giovanni Maier)  05:02